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熱訊:基金早班車(chē)|債基、貨基成資金“避風(fēng)港”,二季度有14只主動(dòng)權(quán)益基金凈申購(gòu)超10億份
發(fā)布時(shí)間:2022-07-25 08:46:30 文章來(lái)源:金融界


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來(lái)源:金融界

作者:基金君

一、交易提示

1.北向資金凈買(mǎi)入16.45億元,上周累計(jì)凈賣(mài)出37.36億元,連續(xù)2周凈賣(mài)出。新能源產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)分化,寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入5.96億元;華友鈷業(yè)凈買(mǎi)入3.51億元,連續(xù)4日累計(jì)凈買(mǎi)入10.28億元;明陽(yáng)智能凈買(mǎi)入超2億元,隆基綠能、通威股份凈買(mǎi)入超1億元;TCL中環(huán)則遭凈賣(mài)出2.85億元,陽(yáng)光電源凈賣(mài)出0.84億元。此外,中國(guó)中免凈買(mǎi)入4.83億元,招商銀行、貴州茅臺(tái)凈買(mǎi)入超3億元,邁瑞醫(yī)療凈買(mǎi)入近3億元。凈賣(mài)出方面,平安銀行、TCL中環(huán)分別遭凈賣(mài)出3.41億元、2.85億元。南向資金凈買(mǎi)入5.96億港元,特步國(guó)際、騰訊控股、美團(tuán)-W分別獲凈買(mǎi)入4.31億港元、3.49億港元、1.18億港元;凈賣(mài)出方面,藥明生物、中國(guó)移動(dòng)、比亞迪股份分別遭凈賣(mài)出3.1億港元、2.44億港元、1.05億港元。

2.中金所數(shù)據(jù)顯示,中證1000股指期貨全天成交36487手,成交金額505億元,持倉(cāng)30326手。中證1000股指期權(quán)當(dāng)日成交22765手,權(quán)利金成交金額2.78億元,持倉(cāng)7698手。資金涌入現(xiàn)貨市場(chǎng),中證1000ETF交易量倍增。業(yè)內(nèi)人士表示,中證1000股指對(duì)于指數(shù)增強(qiáng)策略和中性策略影響更為深遠(yuǎn),預(yù)計(jì)中證1000雪球?qū)⒂瓉?lái)較大發(fā)展,進(jìn)一步擴(kuò)大中性策略應(yīng)用空間,指數(shù)增強(qiáng)策略規(guī)模也有望進(jìn)一步擴(kuò)大。上周發(fā)行的中證1000ETF中,富國(guó)中證1000ETF提前結(jié)束募集,該基金原定募集期為7月22日至7月26日。

3.科創(chuàng)板開(kāi)市三周年,相關(guān)主題基金斬獲佳績(jī)。截至7月22日,市場(chǎng)上科創(chuàng)板基金達(dá)77只(份額合并計(jì)算),成立以來(lái)平均收益率為32.21%,其中有52只基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比67.53%,11只產(chǎn)品收益率超過(guò)100%。據(jù)公募基金二季報(bào),截至6月末,公募基金重倉(cāng)科創(chuàng)板市場(chǎng)總市值為1712.41億元,同比增長(zhǎng)36.04%,史上首次突破1700億元關(guān)口;重倉(cāng)持有科創(chuàng)板公司254家,參與投資公司數(shù)量創(chuàng)新高。

4.以新能源板塊為代表的成長(zhǎng)板塊成為本輪反彈“急先鋒”。截至7月22日,中證新能源指數(shù)自4月27日以來(lái)漲幅超過(guò)55%。基金經(jīng)理認(rèn)為,新能源板塊從底部快速上漲,是對(duì)于之前恐慌性下跌修復(fù)。長(zhǎng)期看,新能源行業(yè)和公司走勢(shì)更多是回歸自身基本面,這一領(lǐng)域具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值。

5.備受市場(chǎng)關(guān)注的公募REITs產(chǎn)品又有新進(jìn)展。深交所受理華夏基金第三只REITs——華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT。目前華夏基金旗下已獲批上市兩只REITs,分別于深交所、上交所上市。

6.7月24日,海南恒立私募基金管理有限公司正式開(kāi)業(yè)。公司創(chuàng)始人潘煥煥是位有著22年投資研究經(jīng)驗(yàn)的老將,哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人博士畢業(yè),曾主持一創(chuàng)證券研究所工作,擔(dān)任中泰證券資管部總經(jīng)理、財(cái)信證券公司副總裁,2016年-2022年擔(dān)任國(guó)信證券證券投資總部總經(jīng)理(自營(yíng)部門(mén))。管理國(guó)信證券自營(yíng)投資期間,年年正收益。

今年2月份,潘煥煥從國(guó)信證券離職,而后開(kāi)始籌辦恒立基金。中基協(xié)備案信息顯示,恒立基金今年3月8日成立,登記時(shí)間為7月1日。潘煥煥的備案信息顯示,創(chuàng)立私募前,2016年6月到2022年2月?lián)螄?guó)信證券自營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

二、聚焦基金二季報(bào)

公募基金二季報(bào)披露完畢,次新主動(dòng)權(quán)益基金建倉(cāng)浮出水面。部分基金股票倉(cāng)位超過(guò)90%,部分基金為保障資金資產(chǎn)安全性秉持穩(wěn)健建倉(cāng)策略。從資產(chǎn)組合配置來(lái)看,重點(diǎn)投資領(lǐng)域覆蓋新能源、新消費(fèi)、大金融。另外,一季度規(guī)?s水超百億的易方達(dá)藍(lán)籌精選和景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)也在二季度被爆買(mǎi),使得張坤、劉彥春快速“回血”。

主動(dòng)權(quán)益基金二季報(bào)整體實(shí)現(xiàn)盈利,不過(guò)總份額出現(xiàn)凈贖回,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,股票型基金份額縮水88.34億份,超六成股票型基金產(chǎn)品二季度遭遇凈贖回,混合型基金份額縮水1782.4億份,近七成混合型基金產(chǎn)品二季度遭遇凈贖回。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示,二季度主動(dòng)權(quán)益基金中,份額凈申購(gòu)超10億份的基金共計(jì)14只,分別是金信量化精選、華安安進(jìn)混合、國(guó)富深化價(jià)值、嘉實(shí)新財(cái)富、中庚價(jià)值領(lǐng)航、華夏新錦順混合A、華夏新錦順混合C、信澳核心科技、諾安成長(zhǎng)、長(zhǎng)信金利A、廣發(fā)安宏回報(bào)A、嘉實(shí)安益混合、大成睿享混合A和中銀增長(zhǎng)A。

債基、貨基成資金“避風(fēng)港”,二季度獲大量資金流入。基金在債券中的配置突破14萬(wàn)億元,再創(chuàng)歷史新高。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,債券型基金和貨幣型基金二季度分別獲資金凈申購(gòu)2515.24億份、4669.53億份。謹(jǐn)慎投資成為目前市場(chǎng)投資的主基調(diào),低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)成為市場(chǎng)香餑餑。

二季度持倉(cāng)中,基金最青睞的兩類(lèi)債券品種是金融債和同業(yè)存單,占債券投資市值比例合計(jì)超6成。全市場(chǎng)1132只“固收+”基金管理總規(guī)模接近1.8萬(wàn)億元。易方達(dá)、招商、廣發(fā)基金位居三甲,公司旗下“固收+”基金規(guī)模都在千億體量。

觀察公募基金前十大重倉(cāng)股,加倉(cāng)幅度最大的三個(gè)板塊分別是食品飲料、電力設(shè)備和汽車(chē)。分別來(lái)看,食品飲料板塊中,被加倉(cāng)較多的個(gè)股仍集中在白酒股,典型代表包括五糧液等;電力設(shè)備板塊中,被加倉(cāng)較多的是光伏設(shè)備股,加倉(cāng)幅度較大的是隆基綠能、晶澳科技;汽車(chē)鏈板塊中,機(jī)構(gòu)集中看好乘用車(chē)和汽車(chē)零部件的相關(guān)個(gè)股,比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、富臨精工等頗受關(guān)注。

國(guó)內(nèi)上市交易的4只公募商品期貨基金表現(xiàn)慘淡,建信能源化工期貨ETF實(shí)現(xiàn)正收益,利潤(rùn)則全部為負(fù)。從凈值增長(zhǎng)率來(lái)看,二季度,4只公募商品期貨基金均未能實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中,大成有色金屬期貨ETF和國(guó)投瑞銀白銀期貨LOF凈值均下滑超10%,但兩只基金份額卻較期初分別增加27.64%、19.25%。

三、基金人事

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