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每日熱門(mén):朱雀基金梁躍軍:看好光伏、儲(chǔ)能、氫能板塊投資機(jī)會(huì),智能化終將顛覆汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2022-08-19 17:43:13 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,近期,朱雀基金梁躍軍就新能源和智能車板塊未來(lái)發(fā)展分享觀點(diǎn)。


(相關(guān)資料圖)

“實(shí)現(xiàn)碳中和不是權(quán)宜之計(jì),而是全球共識(shí)”

梁躍軍認(rèn)為,綠色經(jīng)濟(jì)應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)最明顯、長(zhǎng)期空間最大、面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小的領(lǐng)域。

他從三方面分析了光伏板塊的投資機(jī)會(huì),表示盡管最近板塊表現(xiàn)突出,但是行業(yè)需求空間還是巨大,另外,未來(lái)技術(shù)也孕育著變化。

梁躍軍分析稱,首先,從主產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講,短期供給端有些環(huán)節(jié)存在過(guò)剩問(wèn)題,關(guān)注光伏投資一體化公司,因?yàn)橛休^強(qiáng)的成本消化能力,能夠應(yīng)對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng);其次,隨著光伏發(fā)電成本下降,還有很多新的終端應(yīng)用領(lǐng)域能帶來(lái)很好的投資機(jī)會(huì),如光伏建筑一體化、分布式光伏領(lǐng)域;最后是光伏新技術(shù)變化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),今年以來(lái)龍頭公司都在布局新技術(shù),這些新路線會(huì)引領(lǐng)類似設(shè)備材料的一些新變化。

值得注意的是,他指出,對(duì)于板塊中一些表現(xiàn)不錯(cuò)的小市值公司的投資炒作要留一份警惕,更多從產(chǎn)業(yè)的角度去觀察,“光伏行業(yè)的成長(zhǎng)空間是足夠大的,但并不是意味著機(jī)會(huì)可以隨便撿”。

同時(shí),梁躍軍也坦言,新能源發(fā)電具有不確定性、季節(jié)性很強(qiáng)的特點(diǎn),消納成為新能源電量得以充分使用的中間一環(huán),也是實(shí)現(xiàn)新能源替代傳統(tǒng)能源實(shí)目標(biāo)的關(guān)鍵組成部分,“因此,消納這個(gè)環(huán)節(jié),未來(lái)在輸電、電力設(shè)備、電網(wǎng)智能化這些領(lǐng)域還會(huì)孕育很多投資機(jī)會(huì)”。

此外,“儲(chǔ)能也是解決新能源消納問(wèn)題的重要手段,”他進(jìn)一步分析道,展望2030年,整個(gè)新能源是否能替代傳統(tǒng)能源,和儲(chǔ)能的成本降低是密不可分的,“初步測(cè)算,2030年儲(chǔ)能的規(guī)?赡苁乾F(xiàn)有規(guī)模的20倍以上,所以儲(chǔ)能未來(lái)的行業(yè)增幅比光伏的可能更大。如果光伏是10倍的行業(yè)增長(zhǎng)需求量級(jí),那儲(chǔ)能可能是20倍以上的量級(jí)”。

而對(duì)于市場(chǎng)總體關(guān)注度不高的氫能,梁躍軍表示“這是一個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域,未來(lái)可能有幾十倍甚至上百倍的行業(yè)需求空間”。

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看,大型的交通運(yùn)輸工具比如飛機(jī)、大型的載重汽車等,氫燃料的電池未來(lái)也是一個(gè)很好的運(yùn)用方向。

他還提到了另一個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域——CCUS(二氧化碳的捕捉、封存和再利用)。梁躍軍表示,可以利用負(fù)碳技術(shù),在石化化工、水泥建材、鋼鐵冶煉、火力發(fā)電等領(lǐng)域具有發(fā)展前景,目前一些石化的化工企業(yè)在做相關(guān)的技術(shù)準(zhǔn)備,有的已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)上做了應(yīng)用。

“智能汽車是汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)變革的方向”

梁躍軍認(rèn)為,智能汽車是汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)變革的方向。目前電動(dòng)化市場(chǎng)反映已經(jīng)比較充分,但他認(rèn)為,智能化未來(lái)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)演繹空間依然是巨大的,現(xiàn)在還僅僅是一個(gè)起步階段。

他進(jìn)一步解釋道:“汽車的電動(dòng)化只是改變了動(dòng)力系統(tǒng),仍然是制造層面的變革。然而,從電動(dòng)化向智能化的發(fā)展,則徹底改變了汽車的底層結(jié)構(gòu)。汽車從制造業(yè)向信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的演進(jìn), 最終將會(huì)顛覆汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)”。

他認(rèn)為,隨著智能駕駛能力的提升,汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)的商業(yè)模式會(huì)不斷演進(jìn),車企的業(yè)務(wù)邊界會(huì)從汽車延伸到出行,實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛出租車的商業(yè)化落地。

此外,市場(chǎng)對(duì)于汽車智能化硬件的投入的關(guān)注度也會(huì)提高,如與激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、車載攝像頭等產(chǎn)業(yè)相關(guān)的配置和公司同樣孕育了很大的投資機(jī)會(huì)。

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