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國泰君安或今年10月A股IPO 最高集資約200億
發(fā)布時(shí)間:2015-05-15 00:00:00 文章來源:

  原本在行業(yè)中并不出眾的 的退出在當(dāng)時(shí)已是必然趨勢,而彼時(shí)阿里巴巴作為接盤方被否后,使得其有關(guān)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓一度陷入僵局,這也就意味著有關(guān)再融資計(jì)劃必須相應(yīng)押后!鄙鲜鲋槿耸勘硎荆钡絼⒁嬷t介入后才使得長江證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓僵局被打破,“在再融資計(jì)劃實(shí)施的必要條件滿足后,市場已到了一個(gè)時(shí)不待我的境況,在眾多兄弟券商皆完成再融資計(jì)劃之后,長江證券的定增也就必須加緊上馬!

  據(jù)發(fā)布預(yù)案,長江證券擬以15.25元每股向不超過十名特定對(duì)象定增不超7.87億股,總募資不超120億元,本次定增募集的資金將用于增加公司資本金,補(bǔ)充公司營運(yùn)資金,以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式等。

  國君或封盤“發(fā)審”大盤股

  和長江證券類似,作為最后缺席A股市場的國內(nèi)一線券商,國泰君安和銀河證券的A股IPO也正在倒計(jì)時(shí)中。

  “不出意外,國泰君安將可能是發(fā)審制下最后發(fā)行的一家超級(jí)大盤股!痹5月13日,融資規(guī)模達(dá)162億的近年來最大的IPO中國核電過會(huì)之后,一位接近于監(jiān)管層的有關(guān)人士在向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者預(yù)測今年剩下的時(shí)間內(nèi)IPO的發(fā)審情況時(shí)坦言。

  按目前發(fā)行節(jié)奏,即每月兩批總量50家左右計(jì)算,若以注冊(cè)制今年年底之前實(shí)施為界,剩下幾個(gè)月中,或有近300家擬IPO企業(yè)將獲得發(fā)行批文。

  而目前排隊(duì)擬IPO名單中,國泰君安排在上交所第81位上,按今年前幾個(gè)月發(fā)行批文的放行慣例,上交所每批中有10家企業(yè)獲得上市批文,這也就意味著國泰君安或?qū)⒃?個(gè)月后,也就是2015年10月前后掛牌上市。

  據(jù)國泰君安預(yù)披露申請(qǐng)書顯示,其IPO將可能超過最近即將上市的中國核電162億的融資額度而榮膺近五年IPO發(fā)行規(guī)模之首。

  預(yù)披露材料顯示,國泰君安此次IPO擬發(fā)行股份數(shù)量不超過15.25億股,占發(fā)行后總股本的比例不超過20%。預(yù)披露材料中并未披露擬募資金額。不過,若按發(fā)行后2013年度每股收益0.38元,參照目前滬深兩市券商算數(shù)平均市盈率32.9倍計(jì)算,國泰君安發(fā)行價(jià)格約在12.50元,如果頂格發(fā)行,則其募資金額或?qū)⒈平?00億元。

  而比國泰君安稍晚申請(qǐng)A股IPO的銀河證券則或?qū)o緣“發(fā)審制”下的IPO了。目前在會(huì)申請(qǐng)排隊(duì)的擬IPO名單中,銀河證券排在待發(fā)行的167位,其將有可能在2014年年底為IPO注冊(cè)制的實(shí)施啟幕。

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