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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,近日,長(zhǎng)盛基金電子信息基金經(jīng)理?xiàng)钋稆i表示,2023年權(quán)益市場(chǎng)機(jī)會(huì)較多,無(wú)論從企業(yè)盈利能力還是市場(chǎng)估值分位數(shù)都處于相對(duì)安全的位置,目前基本上已經(jīng)到了一個(gè)中長(zhǎng)期底部布局的區(qū)間。展望2023年一季度的板塊投資機(jī)會(huì),楊秋鵬指出,從目前市場(chǎng)估值來(lái)看,部分受益于國(guó)內(nèi)總需求復(fù)蘇的板塊可能處于弱現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)預(yù)期的階段,需要規(guī)避實(shí)際景氣度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。而弱現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期的板塊的配置價(jià)值可能在當(dāng)前位置會(huì)逐步更加凸顯出來(lái),比如電子、計(jì)算機(jī)就是其中最值得關(guān)注的板塊之一。今年在國(guó)內(nèi)總需求修復(fù)的過(guò)程中,半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)等細(xì)分板塊的景氣度將迎來(lái)上行。
電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來(lái)看,楊秋鵬稱(chēng),半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、代工、封測(cè),面板,被動(dòng)元器件等細(xì)分板塊景氣度已經(jīng)處于正在觸底的過(guò)程中或者底部區(qū)域,從具體下游來(lái)看,手機(jī)、PC、筆記本電腦等領(lǐng)域的景氣度正在逐漸接近底部區(qū)域,預(yù)計(jì)可能在23年中左右會(huì)見(jiàn)底迎來(lái)上行,計(jì)算機(jī)中的信創(chuàng)、工業(yè)軟件仍然受益于國(guó)產(chǎn)替代大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),推進(jìn)的節(jié)奏可能會(huì)經(jīng)歷波折,但是中長(zhǎng)期的趨勢(shì)仍然不會(huì)改變。
從TMT的細(xì)分板塊投資機(jī)會(huì)和邏輯來(lái)看,2023年,大的判斷上分為供給和需求兩個(gè)層面來(lái)看,供給層面,中美科技的競(jìng)爭(zhēng)依然在持續(xù),國(guó)產(chǎn)替代大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)沒(méi)有變化,包括半導(dǎo)體設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、晶圓代工、封測(cè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)還在繼續(xù),國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司受益于上市融資加速,優(yōu)秀設(shè)計(jì)公司不斷涌現(xiàn),疊加國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代需求的爆發(fā),仍然具備很好的成長(zhǎng)潛力,具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值。
從中長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來(lái)看,楊秋鵬認(rèn)為,半導(dǎo)體產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移、國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈能力的增長(zhǎng)將持續(xù)提升我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的話語(yǔ)權(quán),有望加強(qiáng)包括設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、代工、封測(cè)等多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的全球競(jìng)爭(zhēng)力,真正形成自主的產(chǎn)業(yè)集群,以抵御外部制裁的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。從需求層面來(lái)看,ARVR、智能手表、汽車(chē)電動(dòng)化智能化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)仍在繼續(xù),這些都將帶來(lái)除手機(jī)、PC、筆記本、服務(wù)器以外的新的增量需求。細(xì)分產(chǎn)業(yè)來(lái)看,智能手表、汽車(chē)電動(dòng)化智能化在今年年處于從1到N的發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)處于加速成長(zhǎng)期,ARVR、折疊屏設(shè)備等處于從0-1的階段,產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品的成熟度有待進(jìn)一步的完善,綜合來(lái)看,汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈、折疊屏設(shè)備在今年依然是值得重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
此外,楊秋鵬認(rèn)為,計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的信創(chuàng)、工業(yè)軟件依然是值得關(guān)注的領(lǐng)域,這兩個(gè)領(lǐng)域部分公司2023年都將經(jīng)歷從1-N的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)確定,供應(yīng)鏈瓶頸在逐步解除,下游需求在國(guó)家安全重要性提升的大背景下相對(duì)確定,工業(yè)軟件受益于我國(guó)制造業(yè)的龐大體量,具備充分的產(chǎn)業(yè)發(fā)展土壤,疊加國(guó)家安全背景下工業(yè)軟件的替換需求,我國(guó)工業(yè)軟件的產(chǎn)品無(wú)論是在產(chǎn)品的成熟度還是在國(guó)際化的客戶(hù)的覆蓋能力方面都有了長(zhǎng)足的發(fā)展,是非常確定的值得投資的板塊。
楊秋鵬還稱(chēng),今年一季度來(lái)看,與互聯(lián)網(wǎng)加速融合的企業(yè),將普遍受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大趨勢(shì),比如消費(fèi)類(lèi)的公司、金融類(lèi)的公司、地產(chǎn)鏈的公司等等,這部分企業(yè)從企業(yè)盈利與估值角度均是處于相對(duì)合理的水平,受潛在的流動(dòng)性波動(dòng)沖擊也是較小的,這一類(lèi)的公司目前普遍具有很高的配置價(jià)值。
2月2日新天鋼管坯出廠價(jià)下跌:商品價(jià)格漲跌20#熱軋管坯4200-2010#熱軋管坯4250-2045#圓鋼4300-20
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通脹居高不下,英國(guó)央行料將連續(xù)第十次加息
截至2023年2月2日收盤(pán),華策影視(300133)報(bào)收于5 27元,上漲0 38%,換手率2 03%,成交量32 81萬(wàn)手,成交額1 73億元。
上海期貨交易所2月2日上海地區(qū)鎳庫(kù)存合計(jì)764噸,較上日跌18噸;江蘇地區(qū)鎳庫(kù)存合計(jì)452噸,較上日漲60噸;浙江地區(qū)鎳庫(kù)存合計(jì)0噸,較上日持平;山東
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月2日訊魚(yú)躍醫(yī)療(002223 SZ)今日收?qǐng)?bào)31 11元,漲幅0 84%,總市值311 87億元。 昨日,國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)(江蘇)網(wǎng)站公布的鎮(zhèn)江市市場(chǎng)
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2月2日華北苯酐市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn),場(chǎng)內(nèi)鄰苯法苯酐主流報(bào)價(jià)為8200-8300元 噸,萘法苯酐市場(chǎng)價(jià)格在7800-7900元 噸,下游增塑劑行情暫穩(wěn),鄰苯價(jià)格穩(wěn)定
2日華東地區(qū)氯化銨市場(chǎng)行情堅(jiān)挺,氯化銨企業(yè)庫(kù)存低位加之下游開(kāi)工逐步提升,氯化銨出廠價(jià)高位堅(jiān)挺,2日華東地區(qū)氯化銨干銨主流出廠價(jià)格在1180~120
2月2日內(nèi)蒙古地區(qū)氫氟酸市場(chǎng)行情暫穩(wěn),目前無(wú)水氫氟酸出廠含稅價(jià)格主流報(bào)9800-10200元 噸,場(chǎng)內(nèi)貨源供應(yīng)正常,場(chǎng)內(nèi)商家裝置運(yùn)行穩(wěn)定,走銷(xiāo)情況一般
現(xiàn)金寶收益怎么樣?匯添富推出的現(xiàn)金寶主要是投資一些收益和風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)都比較小的產(chǎn)品,所以說(shuō)收益是相對(duì)比較穩(wěn)定的,從2021年的收益情況來(lái)看,7日年化幾乎都在2%之上,每萬(wàn)份收益都是在0 520以上。不過(guò)截止目前,現(xiàn)
同花順數(shù)據(jù)中心顯示,蒙泰高新2月1日獲融資買(mǎi)入136 80萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的9 88%,當(dāng)前融資余額4318 17萬(wàn)元,占流通市值的5 12%,超過(guò)歷史50%分位水平
如何抓好今冬明春市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作? 達(dá)州市
12月16日,達(dá)州市達(dá)川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)《市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域今冬明春安全生產(chǎn)隱患大排查大整治行動(dòng)工作方案》,要求下屬各部門(mén)從2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城鎮(zhèn)燃?xì)、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆
《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》發(fā)布 中國(guó)對(duì)外
金港高速公路連接柬埔寨首都金邊和該國(guó)最大深水海港西哈努克港,是中國(guó)路橋按建造—運(yùn)營(yíng)—移交模式投資的項(xiàng)目,采用中國(guó)設(shè)計(jì)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),橫跨5個(gè)省份,全長(zhǎng)187 05公里,雙向四車(chē)道。金港高速公路通車(chē)后,從金邊到
總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性
2022年1至10月,浙江省寧波市811家汽車(chē)制造業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值2646 8億元,同比增長(zhǎng)14 2%。圖為11月19日,工人在領(lǐng)克汽車(chē)寧波梅山工廠的總裝車(chē)間作業(yè)。今年以來(lái),受疫情多發(fā)散發(fā)、市場(chǎng)需求不振等因素影響,國(guó)內(nèi)工業(yè)
14家券商獲首批個(gè)人養(yǎng)老金代銷(xiāo)展業(yè)資格 多家券商透露
11月18日晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄》,共37家機(jī)構(gòu)入圍,其中券商14家,銀行16家,獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)7家。14家券商包括華泰證券、中信證券、海通證券、國(guó)泰君安、申萬(wàn)宏源、中金財(cái)富和長(zhǎng)江證券
北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中小微企業(yè)超過(guò)16萬(wàn)
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來(lái)已累計(jì)承保規(guī)模超過(guò)6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶(hù))超過(guò)16萬(wàn)戶(hù)次,積極推動(dòng)北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。北京再擔(dān)保2008年
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