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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，今年以來(lái)，中信半導(dǎo)體指數(shù)漲幅超11%，A股半導(dǎo)體板塊的行情拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)？對(duì)此，近期泰信基金的基金經(jīng)理董季周表示，半導(dǎo)體整體行業(yè)處在底部，基本面或在一季度末出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。
董季周稱，半導(dǎo)體2023年行業(yè)總需求比2022年好。2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)肯定會(huì)比去年好，總量經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)，對(duì)半導(dǎo)體下游總需求會(huì)有很大的拉動(dòng)作用。同時(shí)，庫(kù)存水平的健康度也比去年表現(xiàn)好很多，去庫(kù)存化進(jìn)入到中后期。
他表示，從庫(kù)存去化的水位來(lái)看，半導(dǎo)體下游消費(fèi)電子的部分品種存貨水平較高，但新能源車、大小家電和部分IOT品類的庫(kù)存水位較為正常。如果下游需求出現(xiàn)變化，整個(gè)細(xì)分行業(yè)訂單及收入的傳導(dǎo)會(huì)較為敏捷。從價(jià)格端來(lái)看，對(duì)價(jià)格敏感度最高的品類處于價(jià)格回調(diào)的中后期。所以結(jié)合庫(kù)存狀態(tài)以及售價(jià)的變動(dòng)來(lái)看，一旦下游需求提升，相應(yīng)企業(yè)會(huì)有明顯的收入上的體現(xiàn)。
董季周指出，“因此綜合來(lái)看，今年經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，庫(kù)存水位逐步下降，行業(yè)總需求有望好于去年。但是從現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，暫未出現(xiàn)需求深V反彈的信號(hào)。我們認(rèn)為在今年一季度末的時(shí)候，有可能會(huì)出現(xiàn)比較清晰的需求拐點(diǎn)的線索�！�
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