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據報道，隨著北京、上海、廣州、深圳等主流城市防疫政策調整等諸多原因，引發(fā)國內出現(xiàn)一股“囤藥熱”，各類流感藥、退燒藥、消炎藥，甚至是抗原產品近期需求大幅增長。尤其是退燒類的布洛芬等藥品在多個平臺已經一藥難求。

(資料圖)

今日（12月13日），布洛芬相關概念龍頭股連續(xù)漲停，抗疫方向經歷早盤分歧后尾盤再獲資金回流，核心主線地位仍然明顯，最強分支熊去氧膽酸概念繼續(xù)狂飆。

國家藥監(jiān)局官網顯示，國產企業(yè)中，拿到布洛芬的注冊批文數量就達到了558個。據媒體報道，面對當下布洛芬供不應求局面，有藥企人士表示，雖然目前拿到布洛芬注冊批文的企業(yè)很多，但真正在生產的企業(yè)其實并不多，原因在于，新冠疫情出現(xiàn)之前，其他疾病帶來的發(fā)熱癥狀還是較少，因此市場需求也比較有限。另外，近三年來，由于疫情防控需要，退熱藥的銷售也受到了一定的限制。面對市場突然暴增的需求，企業(yè)產能準備也需要一定的時間。

【市場熱點回顧及解讀】

今日滬深兩市平開分化后，下午盤相對波動較大。滬指在中字頭集中異動后一度拉升創(chuàng)造日高，但量能環(huán)比再度收窄下強度難以為繼。午后能夠看出抗疫與指數形成明顯蹺蹺板效應，但抗疫邏輯已悄然從抗原、特效藥等轉向布洛芬等感冒藥方向。

截至收盤，上證指數跌0.09%報3176.33點，深證成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%。市場全天成交8170億元，環(huán)比再度縮量近千億；北向資金交投明顯轉弱，日內凈賣出9.47億元。

從個股表現(xiàn)來看，今日A股市場共1995只個股上漲，2862只下跌，148只持平，整體賺錢效應偏差。

板塊方面，雞產業(yè)、豬產業(yè)、預制菜等概念板塊漲幅居前，造紙、公路、陸路運輸、農業(yè)等行業(yè)板塊領漲。網絡安全、半導體設備、操作系統(tǒng)、TOPcon電池等概念板塊跌幅居前，新冠抗原檢測概念連續(xù)暴漲后迎來回調，軟件、發(fā)電設備、工業(yè)機械、精細化工、航天軍工等行業(yè)板塊均迎來調整。

資金動向上，農林牧漁、食品飲料、交通運輸（申萬一級）今日主力凈流入居前，其中食品飲料行業(yè)主力凈流入23.98億元位居第二。拉長時間看，醫(yī)藥生物、食品飲料、房地產板塊近20日主力資金凈流入分別達459億元、226億元、222億元，在31個申萬一級行業(yè)中高居前三！

【ETF全知道熱點收評】今日重點聊聊醫(yī)療、港股互聯(lián)網、食品飲料三個板塊主題的交易和基本面情況~

一、【醫(yī)療ETF（512170）】

兩市規(guī)模最大醫(yī)療ETF（512170）在經歷4日震蕩走高后首度回調跌1.38%，早盤持續(xù)呈現(xiàn)溢價交易。行情數據顯示，醫(yī)療（512170）最新規(guī)模高達183億元！

自2022年至今，醫(yī)療ETF（512170）持續(xù)獲得資金大手筆加倉，自2022年以來截至12月6日，醫(yī)療ETF（512170）基金份額增長156.59億份，位居所有主題ETF首位，振蕩調整中持續(xù)獲得資金加碼。

針對疫情防控新形勢下的醫(yī)療板塊投資機會，各家券商都發(fā)布了最新觀點。華創(chuàng)證券認為，從一年期或更長的維度，醫(yī)藥行業(yè)有望形成一輪業(yè)績驅動的牛市。醫(yī)藥現(xiàn)階段處于蓄勢待發(fā)狀態(tài)，盡管較多景氣的方向和個股已經率先反彈較大幅度，但是很多個股和子板塊依然處于較低位置，醫(yī)藥整體估值水位依然處于歷史低位，非醫(yī)藥基金的配置比例依然處于較低位置。防疫政策帶來的影響構筑了今年行業(yè)的低基數，展望未來，防疫政策變化與否，行業(yè)都有望實現(xiàn)在低基數下再出發(fā)，未來的增速預期較高。從一年期或更長的維度，醫(yī)藥行業(yè)有望形成一輪業(yè)績驅動的牛市。

銀河證券指出，防疫政策在2022年底快速放松使得國內新冠患者短期快速增加，借鑒海外經驗，預計2023年一季度至上半年國內可能經歷較大疫情沖擊，醫(yī)療衛(wèi)生體系壓力驟增，考慮常規(guī)醫(yī)療恢復、疊加“新冠+”患者（部分老年人、基礎疾病患者），總體醫(yī)療需求預期將大幅增加，相關藥品、檢驗試劑、手術器械預期將環(huán)比同比大增。醫(yī)藥整體估值低位、基金持倉低位，考慮疫情、新基建、及政策影響，我們看好2023年醫(yī)藥行業(yè)投資機會，建議醫(yī)藥投資著眼長遠，布局長期可以跨越政策周期的長線品種。

二、【港股互聯(lián)網ETF（513770）】

今日港股小幅低開，隨后迅速拉升，截至收盤，恒生指數漲0.68%；恒生科技指數漲0.73%；國企指數漲0.40%。開盤走低的大型互聯(lián)網巨頭紛紛轉漲，截至收盤，快手漲超4%，美團漲超2%，騰訊、小米均收紅。

互聯(lián)網醫(yī)療板塊漲勢亮眼，醫(yī)脈通一度漲超60%，收漲逾25%，醫(yī)渡科技漲近5%。消息面上，新冠患者互聯(lián)網診療首度放開，并鼓勵醫(yī)療機構為其提供24小時網上咨詢服務！公開資料顯示，醫(yī)脈通為中國最大的在線專業(yè)醫(yī)師平臺之一。

港股互聯(lián)網ETF（513770）早盤高開后震蕩拉升，一度漲近4%，午前沖高回落，隨后維持橫盤直線拉升走高，收漲近2%，全天成交額3.25億元。

平安證券發(fā)布研究報告稱，當前處于高位的美國通脹目前已有回落跡象，內地經濟在多重政策支持下有望修復，再加上港股估值目前已處于歷史極端水平，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。

三、【食品ETF（515710）】

食品ETF（515710）今日收漲0.64%，本周前2個交易日小幅震蕩。

近5日全市場行業(yè)漲幅中，食品飲料行業(yè)排名由第一位略降至第二位，醫(yī)藥生物在藥品銷售預期下熱度升高；不過，食品板塊近20日累計漲幅依舊高居全市場第一（申萬一級行業(yè)口徑）。

本周前兩個交易日A股行業(yè)輪動特征明顯，食品板塊微跌0.51%，而11月初低點以來截至上周五（12.9）食品板塊累計漲幅高達30.16%。

對于前期反彈原因，中信證券認為，11月初以來，受益于防疫政策優(yōu)化帶來的情緒反轉，白酒、啤酒板塊均上漲顯著，估值得以修復。當前，中信證券認為短期疫情放松帶來的估值修復基本兌現(xiàn)，關注點將逐步從政策博弈向春節(jié)打款、動銷情況、疫情放開對正常生產生活影響、渠道庫存變化等方面聚焦。

2023年食品板塊能否取得相對大盤的超額收益，我們認為行業(yè)景氣度會成為關注重點，上周五重點說過，小伙伴可以去“考考古”。

另外不少機構也做了行業(yè)投資年度展望，比如國海證券薛玉虎在食品行業(yè)《2023年度策略報告：云開霧散，重回正軌》中認為：

展望明年，疫情沒有改變行業(yè)的核心邏輯和趨勢，隨著疫情和管控的好轉，行業(yè)將迎來確定性的修復：我們認為行業(yè)基本面受損主要是短期外部因素所致，此前是基本面、信心和預期低點，后續(xù)外部環(huán)境回歸正常后，企業(yè)經營將恢復常態(tài)。

中信證券則認為，2023年消費總體仍將跟隨疫情走向波動前進，伴隨低基數效應有望在2季度開始步入改善通道。而經濟預期的變化將起到一定的潛在增強效應。而從海外經驗來看，疫情管控政策明確放松后，消費從開始修復到完全恢復基本上經歷3-4個季度時間，而其中劃分為逐步放松管控到明確放松、開啟與病毒共存經歷疫情高峰、完全回歸常態(tài)三大階段，第一和第三階段消費市場表現(xiàn)更強。

看好未來中長期消費需求恢復的投資者，不妨考慮食品ETF（515710）。

風險提示：醫(yī)療ETF被動跟蹤中證醫(yī)療指數，中證醫(yī)療指數基日為2004.12.31，發(fā)布于2014.10.31；港股互聯(lián)網ETF被動跟蹤HKC港股通互聯(lián)網指數，該指數基日為2016.12.30，發(fā)布日期為2021.1.11；食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產業(yè)主題指數，該指數基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2012.4.11。指數成份股構成根據該指數編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產品�；�金過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)！根據基金管理人的評估，醫(yī)療ETF、食品ETF風險等級為R3-中風險；港股互聯(lián)網ETF風險等級為R4-中高風險。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果�；�金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證�；�金投資需謹慎。

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